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张嶂

商业计划书与融资路演2.0

张嶂 / 股权投资和法律专 家

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课程大纲

课程涉及领域关键词

企业融资  商业计划书  路演    

课程背景

中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生,同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死,有一个字眼对企业是**重要的:钱!资本市场就是一个找钱的好地方。

但是,资本市场的钱不会自动跑到企业的口袋里来。投资的进行需要信息交互和双方的互相认知与肯定——达致这一结果的媒介就是商业计划书和路演。

首先,有些人会觉得,写商业计划书既费时又无谓,因为计划总是赶不上变化。计划书打印出来的那一瞬间,也许就已经过时。这种想法明显表达了对商业计划书的误解。事实上,构思、撰写商业计划书的过程非常重要,不可或缺。商业计划书不仅仅是公司对外融资的工具,它也能帮助创业者对其创业思路有更深的认识。商业计划的过程,是一个严格的训练过程,它培养的严谨态度,能帮助你评估商业机会的性质,培养你的能力。借助于这种能力,你能塑造有效的商业模式,从而充分实现这个商业机会的潜力。

其次,路演(Roadshow)**初是国际上广泛采用的证券发行推广方式,指证券发行商**投资银行家或者券商的帮助,在初级市场上发行证券前针对机构投资者进行的推介活动。是在投资、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段,促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流,以保证股票的顺利发行,并有助于提高股票潜在的价值。现在,路演的概念扩展到指在公共场所进行演说、演示产品、推介理念,及向他人推广自己的公司、团体、产品、想法的一种方式。

因此,充分了解企业融资过程中商业计划书的编写和路演操作经验,把企业**有竞争力的一面准确地展示给机构投资人,才能更有效率地吸引到投资。

课程目标

   **授课,使学员全面掌握商业计划书和路演的关键点,与机构投资人对接沟通的重点,能够专业地开展吸引风险投资的行为。

课程特色:实战性强,案例与理论结合,即学即用

授课方式:讲授,小组讨论

课程对象:企业高级管理人员

课程收益

增强对资本和机构投资人的认识;

掌握如何构建商业计划书和投资分析报告的综合能力;

掌握路演操作的关键点;

学习如何与机构投资人的相处之道。

一、理清商业计划书的重要信息

(1)商业计划书的基本认识;(2)商业计划书的本质内容;(3)商业计划书的制作要点;(4)商业计划书的基本要点;(5)商业计划书的摘要撰写;(6)商业计划书的内容更新;

二、公司和产品的完美展现

(1)全面介绍公司相关信息;(2)具体真实的公司信息;(3)公司宗旨与展示目标;(4)公司过去发展与未来;(5)产品信息的直接展示;(6)产品的卖点阐述;(7)产品的需求阐述;(8)产品的服务阐述;(9)产品的使用阐述;(10)计划书中体现竞争力;(11)对产品进行开发评价;(12)表达独特的市场价值;

三、呈现给投资人想要的团队

(1)团队人员的特色展现;(2)团队整体的表现定位;(3)团队人才的互补优势;(4)团队能力的全面性;(5)团队模式的管理介绍;(6)优秀的管理者与下属;(7)公司外脑的优势介绍;(8)团队人力资源的管理;(9)介绍团队的相关技巧;(10)具体的工作模式分析内容;(11)工作内容相关分析;(12)工作内容实质描述;(13)工作本身具体说明;

四、盈利模式要打动投资人

(1)盈利模式的全面分析介绍;(2)盈利模式的类型;(3)常见的盈利中心点;(4)计划书中盈利模式的落地;(5)建立盈利模式的维度;(6)企业的发展计划展示;(7)企业的盈利模式展示;

五、估值

(1)风险收益法;(2)比较法;(3)净现值法;(4)调整后现值法;(5)期权分析估值法;(6)行业估值法;(7)博弈估值法;(8)影响力估值法;(9)产业资本与PE不同的投资思维;

六、严谨思维呈现真实情况的财务计划

(1)财务计划的全面分析;(2)财务计划的内容步骤;(3)内容中要体现的问题;(4)编制计划的四种方式;(5)财务计划的四个原则;(6)财务计划内容的实际意义;(7)体现资金的需求信息;(8)展示企业的财务信息;(9)提升企业的评估价值;(10)明确企业的经营目标;

七、详述风险问题与解决方法

(1)风险问题的全面分析;(2)风险问题的多角度分类;(3)风险问题的解决措施;

八、退出途径:确保项目后期的资金盈利性

(1)计划书中风投资金退出措施;(2)退出措施的必要性;(3)退出措施的创作技巧;(3)退出措施的部分案例;

九、商业计划书的结构

(1)行业市场内容;(2)公司情况内容;(3)团队情况内容;(4)产品服务内容;(5)产品制造内容;(6)盈利模式内容;(7)营销计划内容;(8)财务计划内容;(9)项目风险内容;(10)投资退出内容。

十、路演实操手册

(1)路演团队的确定;(2)路演目标;(3)时间表;任务表;(4)材料收集,整理;(5)路演文件的制作;(6)彩排;(7)会务准备;(8)路演;(9)会后跟踪。

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